Общие вопросы
Принцип работы программы
Для учета движения денежных средств в программе «Гепард» используются заявки на финансирование. Заявки создаются сотрудниками организации. В каждой заявке подробно описываются все аспекты платежа – назначение, срок платежа, указывается плательщик и получатель, а также некоторые другие параметры.
Заявка может иметь одно из нескольких состояний - «Новая», «Оплачена» и «Отказ» и изменять свое состояние в процессе движения. За перевод заявки в очередное состояние отвечают пользователи, которые имеют соответствующие права (роли).
В простейшем случае, движение заявки может выглядеть так:
- Сотрудник создает заявку, например «Приобретение мебели»
- Руководитель организации видит эту заявку в списке заявок и принимает решение об удовлетворении заявки. Он осуществляет платеж в пользу соответствующего контрагента и изменяет состояние заявки на «Оплачено».
В программе есть возможность управлять возможными состояниями заявок и ролями пользователей (управление маршрутом движения завок). Таким образом программой может пользоваться любая организация. Например, можно добавить состояние «К оплате» и роль «Работник бухгалтерии». Тогда вопросом перевода средств контрагенту будет заниматься не руководитель организации, а работник бухгалтерии. Руководителю организации останется только принимать решения об отказе либо удовлетворении заявок. Такое разделение ответственности упрощает работу каждого пользователя и оставляет меньше возможностей для ошибок.
Заявки накапливаются в программе, что дает возможность проводить анализ движения денежных средств. Так как с каждой заявкой связано множество аналитик, становится возможным анализировать расходы по любому параметру. Посмотрев на встроенные отчеты, можно увидеть, как распределялись расходы между отделами или получателями платежа. Можно сравнить расходы на инвестиционные или текущие статьи движения, увидеть динамику расходов средств конкретным плательщиком за любой промежуток времени и многое другое. Все встроенные отчеты сделаны в виде наглядных графиков, одного взгляда на которые достаточно, чтобы сделать выводы о расходе средств и принять правильное решение.
Требования и рекомендации к рабочим местам
Для работы на компьютере пользователя должен быть установлен любой современный интернет-обозреватель (браузер) с установленным плагином Flash, версии не ниже 8. Как правило, этому требованию удовлетворяет большинство современных рабочих мест.
Программа работает с любыми современными интернет-обозревателями, но качество внешнего вида интерфейса и производительность (скорость работы) программы при работе с разными браузерами различается. Ниже находится таблица, в которой сравнивается качество интерфейса и удобство программы в различных обозревателях. В таблице используется пятибалльная шкала.
| Обозреватель |
Оценка |
| Internet Explorer 6 |
3 |
| Internet Explorer 7 |
4 |
| Opera |
4 |
| FireFox 3 |
5 |
| Safari |
5 |
| Google Chrome |
5 |
Мы рекомендуем использовать обозреватель FireFox. Работая с программой в этом обозревателе вы получите наиболее качественный интерфейс и производительность программы.
Создание ярлыка программы в Google Chrome
Обозреватель Google Chrome позволяет создавать ярлыки приложений на рабочем столе, в меню Пуск и в панели быстрого запуска. Для создания ярлыка, откройте откройте страницу входа в программу «Гепард», затем щелкните по пиктограмме «Управление текущей страницей», которая находится справа от адресной строки, и в появившемся меню выберите пункт «Создать ярлыки приложения».
В окне создания ярлыка выберите размещение ярлыка и нажмите кнопку ОК.
Теперь вы можете открывать «Гепард» как обычную программу Windows.
Описание интерфейса программы
Ссылки и закладки
В верхней части всех страниц программы находятся ссылки «Справка», «Мои настройки» и «Выход».
Под ссылками находится несколько закладок. Набор закладок зависит от прав и роли текущего пользователя. Ниже приведен полный список закладок и описание их назначения.
| Закладка |
Описание |
| События |
Список событий, произошедших с заявками. Показаны только те события, которые относятся к заявкам, с которыми вы можете работать. |
| Ожидающие |
Заявки, ожидающие решения текущего пользователя. Например, в простейшем случае, руководитель организации отвечает за оплату или отказ заявок. Поэтому руководитель организации на закладке Ожидающие будет видеть заявки в состоянии «Новая». |
| Контроль |
Заявки, на которые вы назначены ответственным исполнителем. |
| Заявки |
Все заявки, к которым вы имеете доступ. В зависимости от роли вашего пользователя, вы можете видеть только свои заявки, заявки вашего отдела или все заявки. |
| Отчеты |
Все отчеты программы. |
| Справочники |
Справочники контрагентов, статей движения денежных средств и отделов организации. |
| Пользователи |
Список пользователей программы, с возможностью управления учетными записями. Эта закладка видна только администраторам системы. |
| Настройки |
Настройка ролей пользователей, маршрутов движения заявок, службы уведомлений, архивация и восстановление данных. |
Настройка списков
Все списки в программе могут быть настроены. Вы можете:
- Изменять последовательность колонок списков
- Указывать, какие колонки должны быть видны, а какие нет
- Сортировать списки по любой из колонок
Для управления видимыми колонками и положением колонок в списке, щелкните по ссылке «Настроить список», которая находится справа над списком.
В открывшемся окне вы можете перемещать колонки вверх или вниз, а также пользоваться флажками для включения или отключения видимости колонки.
Для сортировки списка по любой из колонок, щелкните в заголовке колонки.
Фильтрация данных
Над некоторым списками программы (в частности – на закладках «Заявки» и «Отчеты») находится настройка фильтра. Фильтры позволяют ограничить записи, видимые в списке, по какому-либо параметру, или по комбинации параметру. Так, в списке заявок фильтры позволяют просмотреть только заявки, созданные определенным отделом, или относящиеся к определенной статье затрат. Используя фильтры и комбинации фильтров, вы можете быстро находить нужные записи в списках.
Чтобы добавить фильтр, щелкните по имени фильтра в списке фильтров. Если при настройке фильтра вы выберите все возможные записи, фильтр автоматически отключится, так как присутствие всех записей в списке означает отсутствие фильтрации.
В появившемся окне выберите записи, которые необходимо включить в список.
Для удаления или изменения фильтра, щелкните по ссылке «Изменить», которая находится в строке фильтра.
Просмотр и изменение данных (формы)
Подавляющее большинство форм в программы имеет три режима работы – создание, просмотр и редактирование. При щелчке по записи в списке (например, в списке заявок) открывается форма просмотра данных. В этой форме отображена вся информация о записи в режиме только-чтение. Если у вас есть права на изменение записи, под формой просмотра будет находиться кнопка Изменить.
Рядом с некоторыми полями в формах просмотра записей, находится пиктограмма (лупа) со ссылкой для просмотра связанной записи.
Например, при просмотре заявки вы можете щелкнуть по пиктограмме рядом с полем «Получатель платежа» и увидеть полную информацию о контрагенте не покидая страницы заявки.
Просмотр истории изменений данных
Программа сохраняет историю изменений большинства видов записей, например учетных записей пользователей, записей справочников, настроек маршрута движения заявок и других. Чтобы просмотреть историю изменения записей, щелкните по ссылке Последнее изменение на странице просмотра записи.
Открывшаяся страница журнала изменений показывает кем, когда и какие именно поля записи были изменены.
Наверх